Chouchou, jeune maghrébin débarque à Paris. Il est recueilli par le Père Léon, qui l’héberge et lui trouve un emploi : travailler chez un Psy. Petit à petit, il s’intègre et commence même à s’en sortir. Il se rend à Clichy, à la recherche de son neveu. Celui-ci est devenu « Vanessa » chanteuse dans un cabaret « L’Apocalypse ».
Chouchou est heureux de se retrouver dans son élément car lui aussi se travestit à ses heures. C’est là qu’il rencontre Stanislas, un habitué des lieux. C’est le coup de foudre…
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